刘盈乐呵呵地骑着小毛驴攀山越岭, 进入汉中。
刘邦带着一帮老弱，也跟着项羽来到了戏水之滨。
楚怀王的使臣带着楚怀王的诏书到达。楚怀王并不认为项羽烧了咸阳宫就叫“先平关中”，仍旧坚持之前许诺, 将秦地分封给刘邦。
项羽接到诏书, 便就地停留，宣布在戏水之滨指着戏水发誓, 帮楚怀王把诸侯分封了。
楚怀王的使臣叹了口气，无可奈何。
乱世之中, 谁拳头大, 谁就有话语权。
项羽是如今最能打的人, 诸侯都听从他的安排。
这便是历史中著名的“戏下之盟”。
即使刘邦早就有心理准备，项羽只把巴蜀封给他，要把他关在大山环绕之中时, 刘邦还是气得差点破罐子破摔, 举兵攻打项羽。
张良劝说刘邦：“沛公在这里起兵攻击项羽，难道让盈儿领兵援救？”
刘邦冷静下来, 骂了几句不知道逆子在咸阳鼓弄什么, 居然一点消息都没有，肯定在干坏事后, 就不再提攻打项羽的事。
见刘邦冷静下来，张良继续按照之前既定的策略行事。
刘邦和一众谋士之前便已猜测, 如果项羽毁约，恐怕是要把刘邦赶入巴蜀。
当初楚怀王承诺将三秦旧地封给刘邦，项羽虽想毁约, 又好脸面, 一定会找借口。
巴蜀正好是秦国旧地, 又地形闭塞。如果项羽足够无耻, 刘邦大概会被封为蜀王了。
如果这样，他们必须把出蜀的门扉——汉中拿下。
张良拿着重金贿赂项伯等项氏族人。郦食其也拿着重金在其他诸侯那里引发舆论。
项将军肯定会赶走楚怀王，自立为楚王。他已经羞辱了刘邦一次，刘邦已经对他表现得足够恭顺。如果分封时项羽对刘邦太过苛刻，他又要赶走楚怀王，两件事都失了大义，恐怕诸侯心里会有怨词。
项羽听后，想到刘邦是个胆小的人，便同意了将汉中给刘邦。
虽然刘邦狗急跳墙也只会被他轻易击败，项羽并不惧刘邦恼羞成怒，但现在杀了楚怀王才是正事，他便大度安抚刘邦了。
刘邦果然一点骨气都没有。原本他听说自己只有巴蜀的时候，常常独自抹眼泪。听闻他还能拥有关中，又喜极而泣，给项羽和其身边重臣赠送了重礼。
项羽对身边人道：“刘邦果然贪财。他现在能拿出这么多财物，想来是在咸阳宫搜刮了不少好东西。”
身边人点头称是。
只有范增不肯收刘邦的礼物。
不过范增没有劝项羽别把汉中封给刘邦。汉中那一小块地也在大山环绕之中。给刘邦一块小小的地，免除名声上的损失，范增也以为很划算。
搞定刘邦后，项羽对其他诸侯就可以随意乱封了。
项羽是一个很公平的将军。他封诸侯，全按照跟随自己作战时的战功来行赏。
此时自立为王的诸侯有两种，一种是英布等揭竿而起的庶民，一种是被拥立的六国旧宗室。
项羽召集诸侯的时候，诸侯都派来了军队协同项羽作战。
如英布等自己起兵的诸侯，都是自己领兵；被拥立的六国旧宗室，则大多是派将领来参与会战。
项羽只按照战功分封，可不管将领原本代表的是谁的势力。
领兵打仗的将领统统封王封侯；没有亲自领兵的诸侯大多被剥夺了诸侯王的称号，其领地分割给手下将领。
那些没有领兵的诸侯王依据项羽的喜好，有的得了一小块地，虽换了个封号，也算还是诸侯王，比如赵王歇被迁为代王，燕王韩广被迁为辽东王，齐王田巿被迁为胶东王等。
有些诸侯王直接被项羽剥夺了诸侯的称号，如倒霉蛋韩王成。
韩王成纳闷。自己哪里没有军功了？自己不是和刘邦一起攻打秦军，拿回了韩国故地吗？
项羽以韩国故地本就是韩国的为由，坚称韩王成没有军功。
韩王成还想据理力争，被相国韩王孙信阻止：“项羽忌惮沛公，又嫉妒沛公平定三秦之功，是以迁怒大王。大王越有道理，项羽就会越恼怒，将来恐怕会对大王不利。”
韩王成这才委屈地忍耐下来。
好歹他现在也是个侯。将来项羽放他回封地时，他再去投奔沛公，把韩国故地再打下来一次得了。
把自己认为没有战功的诸侯王全部拆分，项羽仍旧不太满意。
有战功的诸侯王如果按照他们打下的地来分封，就显得势力过于庞大，不好管理。
于是项羽以那些自己带兵的诸侯王的将领也有功劳，也需要封赏为由，统统封王。已经拆封的诸侯国，也多选了几个有战功的将领，或者其位高权重的高官，多多封王。
比如赵国的相国张耳被封常山王，赵将司马卬也被封殷王，连没有战功的赵国成安君陈馀也得到三个县的封地。
于是分封现场很快气氛就变得异常尴尬